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CRM
Dein CRM sammelt Kontakte, Anfragen und Deals an einem Ort: Agenten nehmen jeden Lead auf, bewegen ihn durch die Pipeline und weisen einen Verantwortlichen zu.
Eine Pipeline, kein doppeltes Eintippen
Nimmt jeden Lead auf
Ein neuer Lead aus einem Formular wird per Telefon oder E-Mail einem bestehenden Kontakt zugeordnet oder wird ein neuer, und startet in der ersten Phase der Pipeline. Derselbe Lead zweimal öffnet nie einen zweiten Vorgang.
Bewegt ihn durch die Pipeline
Ein Agent verschiebt einen Vorgang in eine andere Phase seiner eigenen Pipeline. Der Wechsel in eine Verloren-Phase kann einen Grund verlangen.
Weist einen Verantwortlichen zu
Gibt einem Vorgang einen Verantwortlichen, jedes aktive Mitglied des Workspace, oder entfernt ihn.
Protokolliert jede Aktivität
Eine Notiz, ein Anruf, ein verpasster Anruf oder eine Folgeaufgabe, jeweils am zugehörigen Vorgang.
Verbindet deine eigenen Systeme
API-Schlüssel mit Lese- oder Schreibrechten lassen deine Systeme Leads einbringen und auslesen.
Die Agenten greifen nie direkt auf die Datenbank zu
Nur über freigegebene Tools
Jede Schreibaktion läuft über eine erklärte Aktion: Aufnahme, Zuweisung, Phasenwechsel, Aktivität protokollieren. Es gibt keine offene Tür zu den Daten.
Nichts wird je gelöscht
Das CRM archiviert nie von selbst einen Kontakt; nichts, was das Plugin tut, entfernt einen Datensatz.
