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Plugin · CRM

CRM

Il tuo CRM riunisce contatti, richieste e trattative in un unico posto: gli agenti ricevono ogni lead e assegnano un responsabile.

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Illustrazione: una bacheca delle trattative a fasi, con un lead che passa da “Contattato” a “Incontro”

Cosa fanno i tuoi agenti

Un'unica pipeline, senza doppia digitazione

Riceve ogni lead
Un nuovo lead da un modulo viene abbinato a un contatto esistente per telefono o email, oppure ne crea uno nuovo, e parte dalla prima fase della pipeline. Lo stesso lead due volte non apre mai una seconda trattativa.
Lo fa avanzare nella pipeline
Un agente sposta una trattativa in un'altra fase della sua stessa pipeline. Passare a una fase persa può richiedere un motivo.
Assegna un responsabile
Dà a una trattativa un responsabile, qualsiasi membro attivo dello spazio di lavoro, oppure lo rimuove.
Registra ogni attività
Una nota, una chiamata, una chiamata persa o un'attività di follow-up, ciascuna sulla propria trattativa.
Collega i tuoi sistemi
Chiavi API in lettura o scrittura permettono ai tuoi sistemi di inserire lead e leggerli.

Nel tuo controllo

Gli agenti non toccano mai direttamente il database

Solo tramite strumenti approvati
Ogni scrittura passa da un'azione dichiarata: ricezione, assegnazione, cambio fase, registrazione attività. Nessuna porta aperta sui dati.
Niente viene mai eliminato
Il CRM non archivia mai da solo un contatto; nulla di ciò che fa il plugin elimina un record.

Dai ai tuoi agenti la pipeline dell'azienda

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