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Créez votre personnage
CRM
Votre CRM regroupe contacts, demandes et affaires au même endroit : les agents reçoivent chaque lead et attribuent un responsable.
Un seul pipeline, sans ressaisie
Reçoit chaque lead
Un nouveau lead venu d'un formulaire est rapproché d'un contact existant par téléphone ou e-mail, ou en devient un nouveau, et démarre à la première étape du pipeline. Le même lead deux fois n'ouvre jamais une deuxième affaire.
Le fait avancer dans le pipeline
Un agent déplace une affaire vers une autre étape de son propre pipeline. Passer à une étape perdue peut exiger une raison.
Attribue un responsable
Donne à une affaire un responsable, tout membre actif de l'espace de travail, ou le retire.
Consigne chaque activité
Une note, un appel, un appel manqué ou une tâche de suivi, chacune sur son affaire.
Connecte vos propres systèmes
Des clés API en lecture ou en écriture laissent vos systèmes faire entrer des leads et les lire.
Les agents ne touchent jamais la base de données directement
Seulement via des outils approuvés
Chaque écriture passe par une action déclarée : réception, attribution, changement d'étape, activité consignée. Il n'y a pas de porte ouverte sur les données.
Rien n'est jamais supprimé
Le CRM n'archive jamais un contact de lui-même ; rien de ce que fait le plugin ne supprime une fiche.
